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森美控股控股股東認購債券與換股債為公司解困

時間: 2019-08-01 08:51:18 | 來源: 新浪財經綜合 | 閱讀: 73次

港股分時

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來源:財華社

森美控股(00756-HK)公布,該公司于去年11月與12月公布,該公司收到銀行貸款人就要求即時償還貸款融資發出的函件;及銀行債權人的代表就要求償還銀行貸款作出的口頭要求。自此,該公司一直積極探討融資方式選項以履行其還款責任。該公司今次公布向控股股東配售可換股債與認股權證,籌集資金。

根據認購協議,該公司向控股股東吳紹豪已有條件同意認購本金額為1.06億港元的債券,為期3年:認購本金額為7400萬港元的可換股債券,為期3年??蓳Q股債券于全面轉換后可按每股兌換股份0.187港元的換股價轉換成395,721,925股兌換股份,占該公司擴大后的已發行股本約19.7%;以及認股權證認購價為每股Rui Er認股權證0.04港元的148,715,040份Rui Er認股權證,認股權證認購價為每股Rui Er認股權證0.04港元的148,715,040份Rui Er認股權證持有該公司56.79%股權。

根據認購協議及認股權證認購協議,該公司將按每份認股權證0.04港元的認股權證認購價分別有條件授予吳紹豪及個別人士148,715,040份及120,784,960份認股權證。每份認股權可以每股0.157港元認購一股新股,認股權證股份的最高數目為269,500,000股股份,占該公司擴大后的已發行股本約13.4%。

截至2018年12月31日止,銀行貸款人及銀行債權人要求即時償還貸款融資及銀行貸款達675,400,000港元,導致該公司承受嚴重的流動資金壓力。然而,該集團于2018年12月31日的現金及現金等價物僅為人民幣19,300,000元,并不足以滿足該集團的資金需要。

為改善該集團的財務狀況,董事會一直積極制定集資計劃及與債權人進行磋商。于本公告日期,該集團仍正在與債權人進行磋商中,而該集團已考慮到貸款融資及銀行貸款產生的未償還負債,以及該公司的營運資金需要。有見及此,該集團在控股股東的支持下提出建議集資。

該公司擬將發行債券及可換股債券所得款項合共180,000,000港元用作償還貸款融資及銀行貸款產生的未償還負債。該公司擬將發行認股權證所得款項合共10,800,000港元用作償付結欠其他債權人的部分未償還利息。

新聞標題: 森美控股控股股東認購債券與換股債為公司解困
新聞地址: http://www.31vl.com/cj/866262.html
新聞標簽:森美控股  認購  債券
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